Segundo documentário sobre Luiz Melodia disseca com precisão o coração indomado, rebelde e livre do artista

Sem didatismo, o roteiro segue cronologia que permite ao espectador menos informado acompanhar a descoberta de Luiz Melodia no morro por Waly Salomão (1943 – 2003), a revelação do compositor em 1971 na voz de Gal Costa, a ascensão entre 1972 (ano em que Maria Bethânia lançou o samba Estácio Holly, Estácio) e 1973 (ano do antológico primeiro álbum do cantor, Pérola negra), o auge com Juventude transviada (1975) sendo massificada na trilha de novela blockbuster da TV Globo, o declínio (comercial) nos anos 1980 e a ressurreição mercadológica na década de 1990 a partir da abordagem da canção Codinome beija-flor (Reinaldo Arias, Cazuza e Ezequiel Neves, 1985) para novela exibida em 1991.